发布日期：2024-10-07 13:08 点击次数：126
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2024.09.02
策略 | 戴清
外洋周论：改日一个季度外洋市集应退换什么？
现在好意思国市集最受退换的事件围聚在总统大选和降息。好意思国大选方面，哈里斯全体在民调救济率上进步特朗普，但特朗普在各州救济率上高于哈里斯。现在“特朗普往复”的影响险些褪去，改日退换总统申辩本事点，改日无论谁当选，或将再次搅拌公共钞票价钱，波动场合大致可（金麒麟分析师）以参考7月以来的教授。外洋主要经济数据方面，好意思联储的降息预期和日本的货币计谋成为市集退换的焦点。
风险指示：1. 地缘政事风险超预期；2. 计谋落地不足预期。
对外发布本事：2024/09/01
本解释分析师：戴清 SAC编号：S0490524010002
金属 | 王鹤涛（金麒麟分析师）
退换黄金权益向商品建设及动力金属底部竖立机遇
数据真空期金价高位轰动待进一步信号，作风扰动及远期费神依旧压制A股黄金股，金价与黄金股分化加重，提议醉心初度降息前后黄金股极致分化下的竖立遇到。上周工业金属商品价钱先扬后抑，全体轰动：一方面，联储降息预期强化，提振后续经济建设信心；另一方面，即期表里经济数据走弱，压制现时需求预测。碳酸锂累库速率放缓，陪同Q3补库旺季驾临，锂价低位小幅反弹。在价钱下行的经过中，企业均细化谋划杀青降本，但或进一步降本空间有限，价钱对供给端的反映或将残害体现。现时板块处于商品及估值双底部，退换权益板块底部建设行情。
风险指示：1. 公共经济复苏程度不足预期，公共新动力汽车需求不足预期；2. 金属供给过快开释。
对外发布本事：2024/09/01
预办法释评级：防守 “看好”
本解释分析师：王鹤涛 SAC编号：S0490512070002
地产 | 刘义
若存量房贷利率下调，减负效果若何？——房地产行业周度不雅点更新
若存量房贷可按照最新利率重订价，住户月供开销将有一定下落，寰球平均降幅约10%，100万房贷的月供可减少约500元；关于存量房贷与新披发房贷利差较大的部分城市，减负效果则更为昭彰，可达到15%足下。住户减负有助于改善现款流，利好一般消耗，但也受制于角落消耗倾向下落，关于住房等偏钞票属性的大批消耗而言，并无径直作用。现时的周期位置，量并未显耀超调，正反映仍未出现，价也有颐养压力；计谋主见聚焦防风险，尚未投入典型的刺激阶段，破损惯性的外力还需恭候。
风险指示：1. 需求熟察价合手续低于预期；2. 计谋程度和效果低于预期。
对外发布本事：2024/09/01
预办法释评级：防守 “看好”
本解释分析师：刘义 SAC编号：S0490520040001
传媒 | 高妙（金麒麟分析师）
游戏产业追踪（5）：7月国内游戏市集环比增长，游戏厂商不绝投入新游周期
2024年7月国内游戏市集收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市集范围一语气3个月保合手环比增长；8月117款游戏获批国产游戏版号，单次披发数目创2022年复原披发以来新高，合手续开释积极信号。《黑外传：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望普及游戏行业退换度并提振市集心扉；重心游戏不绝上线，A股游戏公司有望投入新游家具周期，提议退换游戏板块联系投资契机。
风险指示：1. 游戏家具版号审批、上线程度及活水发扬不足预期风险；2. 行业监管风险。
电话会议
近期回放
1
久碰香蕉线视频在线观看视频行业：食物 本事：2024.09.01
主题：长江消耗外洋复盘系列之帝亚吉欧：并购与品牌责罚成就公共烈酒龙头
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行业：金属 本事：2024.09.01
主题：对话基本金属：当铜遇上“降息周期”
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行业：机械 本事：2024.09.01
主题：从车机船中报看产业链若何发展
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行业：农业 本事：2024.09.01
主题：现经常点若何看生猪衍生板块
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行业：电新 本事：2024.09.01
主题：再看阳光电源：转过高点，盈利几何？
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